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半导体封测行业2022年第一季度订单量下跌,或将逐渐两极分化

时间:2022-05-06 11:02:24 类型:行业动态

写在前面

 

自2020年以来,受疫情以及汽车电子、物联网、人工智能等新兴领域市场快速发展的影响,半导体行业缺货涨价的情形较为严重。行业的产能紧缺,带动了封装测试市场需求的大幅增长

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随之而来的2021年,由于产能的供不应求,封测行业出现了罕见的价格与出货量齐升的现象。一些一线封测厂商的订单外溢至二三线封测厂手中,全球大大小小的封测厂商基本都收获了历年最佳成绩.

 

 

然而,随着产能提升以及疫情的持续,全球消费电子、5G通信等市场发展不及预期。自2021年年末以来,上游晶圆代工厂产能依旧满载,汽车芯片、工控芯片等市场需求仍较为稳健,但消费类通用芯片产品市场需求逐渐放缓,整体半导体封测行业订单量也随之出现下滑的情况.

 

消费电子市场萎缩,订单下滑严重

 

有消息透露,由于消费类电子产品市场的不景气,自2022年第一季度以来,封测行业常规的系列产品的订单量下跌了20%-30%

半导体封测行业2022年第一季度订单量下跌,或将逐渐两极分化

国内某IC设计厂商表示,其公司在2021年的前三季度封测产能都非常满,第四季度封测供应商还有一轮价格上涨。但2021年末至今,消费类电子产品的封装订单下滑较为严重,特别是与手机相关的芯片类产品,就目前来看整个封装行业产能就已较为宽松

 

 

从下游应用领域来看消费电子与通信是我国集成电路最主要的市场,这两个领域的市场景气情况也会直接影响国内多数半导体封测厂商的订单情况

从需求端来看,每年的第一季度,是整个消费电子市场的传统淡季,受新冠疫情的影响,除汽车电子和工业控制领域,笔记本、智能手机、智能电视、可穿戴等消费电子市场需求和出货量都呈现出下滑的情况

 

 

而在通信领域,5G建设不及预期已经成为业界共识。华为在上月末公布了其在2021年的销售收入6368亿元,同比下降28.6%,这是华为近十年来首次出现营收负增长

半导体封测行业2022年第一季度订单量下跌,或将逐渐两极分化

对此,华为孟晚舟总结出了三点原因:

 

  • 第一,我国5G基建基本完成,市场需求有所减少

  • 第二,美国等国的制裁对手机、电脑等业务产生了较大的影响;

  • 第三,华为在疫情下承受了较大的冲

 

 

 

从华为营收的负增长可以预见应用于5G建设领域类的芯片需求量也将随之大幅下滑。尽管汽车电子、工业控制领域需求依旧稳健,但大多数市场份额被国际一线大厂占据,很多中小型芯片原厂能拿到的订单也已经出现缩减

 

其中MCU、显示面板驱动IC、功率半导体、电源管理芯片等都是2020年以来半导体行业涨价缺货最严重的产品,但随着市场需求持续低迷,包括TDDI芯片在内的中低压MOS管、8位MCU等产品的供求紧张的局面已大幅缓解,甚至隐隐出现价格回落的趋势

 

 

一线厂商较为乐观,封测行业逐渐分化

康强电子

康强电子

 

得益于封测市场的高景气的行情,国内引线框架龙头企业康强电子2021年营收达到了21.95亿人民币,同比增长41.71%,但康强电子对2022年的市场行情的预估并不算乐观,仅表示2022年公司力争实现营业收入18亿元

 

日月光

 

 

日月光集团

虽然上游晶圆代工行业产能紧缺的情况仍在持续,也并非所有的半导体封测厂商的产能都出现松动。在2022年第一季度,全球封测行业龙头日月光曾上调接单价格,整体幅度约为5%-10%

 

值得注意的是,受工作天数较少及EMS进入淡季影响,日月光在2022年二月的营收为438.31亿元新台币,较一月的485.74亿元新台币减少了9.8%。日月光预估,其2022年第一季封装产能利用率约80%至85%,测试产能利用率约80%

日月光认为,封测产能和供应吃紧将持续到2023年以后,汽车HPC、5G、IOT增长和不断扩大的硅含量导致强劲的终端需求和乐观的长期前景,日月光和客户长期服务协定将持续至2023年

通富微电

通富微电

通富微电也同样看好2022年封测市场行情,并押宝高性能计算、存储器、汽车电子及功率模块、显示驱动MCU、5G等应用领域

 

通富微电在2021年共计营收158.12亿元,同比2021年增长46.84%,在此基础上通富微电计划2022年实现营业收入200亿元,较2021年增长26.49%

结合市场经验,在整体半导体封测行业市场需求出现疲软时,订单将会进一步向一线大厂集中,因此各大厂商业绩或将呈现出两级分化的情况

 

据相关行业人士透露,今年整体半导体封测市场需求并不明朗,但对于一线封测厂商而言,在产能紧缺时期与IC设计客户已经签订了产能保障合同,通过绑定优质行业头部客户,可以确保公司持续获得订单。而中小型封测厂商在缺少一线封测厂的外溢订单后,市场需求疲软将会导致部分厂商出现产能利用率不足的情况

 

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