万马齐喑，“果链”无冬-万马齐喑上一句是什么

电子发烧友网报道（文/黄山明）智能手机市场发展十数年，产业链已相当成熟，经过大浪淘沙之后，留下的厂商都算是见证了行业的沉浮。但随着今年上半年开始，消费电子的困窘境遇，让手机厂商再次遭遇寒冬，各家大厂发布的二季度财报都令人唏嘘。

不过智能手机市场虽然寒冬已至，但并非每家厂商都会遭遇如此的境地。这股寒风似乎只吹向了安卓厂商，对于苹果而言，却如沐春风。并且这一利好也惠及至苹果产业链中，智能手机尽管市场疲软，但果链企业却忙得热火朝天。

潮水退去的智能手机市场

今年7月份，苹果发布了截至6月25日的2022财年第三财季财报。数据显示，苹果第三财季营收达830亿美元，同比增长1.9%；净利润为194.4亿美元，同比下降10.6%。

苹果净利润的下滑，也符合市场对于消费电子市场的悲观情绪，但细看却发现，苹果利润的减少主要来自Mac、iPad等产品营收的降低，而iPhone收入为406.7亿美元，反而同比增长2.8%。

这也证明苹果已经安稳渡过了供应链的限制，而华为在受到美国制裁后，所释放出的高端手机市场也基本被苹果所占据。

据Canalys数据显示，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%，中国厂商OPPO、vivo的市场份额分别下降至10%和9%。而与其形成鲜明对比的苹果同比增长3%，市场份额扩大到了17%。

而苹果市场份额扩大的主要原因就在于高端机市场中的表现突出，市场调研机构Counterpoint发布的最新报告显示，2022年第二季度，中国高端（批发价格在400美元及以上）智能手机的销售额占比从去年同期的31%增长至33%。苹果在2022年Q2高端机市场表现出色，同比增长147%，而三星也同比增长133%。

在智能手机整体销量同比下滑14%的情况下，高端智能手机销量只同比下滑10%。排名前六的原始设备制造商占据了高端市场的95%。具体来看，2022年第二季度中国高端智能手机市场份额排名第一的品牌为苹果，占比46%；第二至第六位分别为vivo、华为、荣耀、小米和OPPO，市场份额分别为13%、11%、9%、8%和8%。

随着智能手机销量的下滑，手机相关的器件也同样在下降。如联发科已经砍掉了2022年四季度中低端产品订单30%-35%，高通同样砍掉了旗舰级芯片平台骁龙8系列下半年订单量约10%-15%。

同时国内安卓品牌手机的摄像头模组与镜头出货量预计在三季度将同比下降20%-30%，群智咨询数据显示，一季度全球智能手机面板出货约4.36亿片，同比下降约12.5%，环比下降约14.7%。

此外，如国内射频芯片龙头卓胜微最新披露的2022年上半年业绩报告预告显示，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为7.13亿元-7.64亿元，同比下降24.69%-29.72%，较上年同期减少2.5亿元-3.01亿元左右。扣非净利润预计为7.19亿元-7.69亿元，同比下降22.63%-27.66%。国内手机市场的疲软，已经让相关厂商不寒而栗。

果链无冬

与主攻安卓供应链的厂商相比，苹果供应链则呈现一片繁忙的景象。至今，已经有多家苹果概念上市公司发布了年中业绩预告。如安洁科技、环旭电子等相关企业利润更是翻倍上涨，安洁科技增幅更是高达444%。

此外，如立讯精密近期发布的年中财报显示，上半年营收为819.61亿元，同比大涨70.23%。而该业务增速已经超过了2019-2021年全年业绩增速。要清楚的是，通常下半年才是消费电子上市的旺季，并且上半年手机市场的疲软，仍然让立讯精密有如此高的增长，可见其订单业务之多。

并且在公布上半年业绩之外，立讯精密还给出了今年第三季度的业绩预告，预示三季度利润增长将大超预期。预计三季度归母净利润达23.1-27.8亿元，同比上涨44.5%-73.8%，环比上涨16.7%-40.4%。

作为标志性的苹果产业链企业，立讯精密的营收有超过70%来自苹果，包括iPhone13Pro、AirPods、AppleWatch等产品。此外，市场有消息称，未来苹果第二代MR头戴装备预计将在2024年下半年出货，立讯精密作为初期独家NPI（新产品导入）供应商，预计该产品出货量将超千万级别。

加上已经给出财报预告的多家苹果供应链厂商，大多都呈现增长的态势，相比安卓手机供应商的收缩，苹果供应链可谓是订单不断，穿越了消费电子周期。一个明显的反差，欧菲光离开苹果后的业绩大幅下滑，而京东方成为苹果供应商后，2021年的利润相当于此前10年利润之和。

同时，天风国际分析师郭明錤也在近期表示，预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%，达到1000-1050美元（约合人民币6846-7208元）。为此，富士康、闻泰科技等苹果产业链大厂正在火热招聘员工当中，甚至还给出不菲的入职奖金。

比如深圳富士康iDPBG事业群正在大举招聘当中，有消息显示，7月份其内部推荐奖金达到每人5280元，而6月底该项奖金为每人3480元。iDPBG事业群是富士康旗下负责iPhone组装的业务部门。

相关苹果产业链公司的火热，主要在于iPhone13系列的出货量远大于预期，这让苹果对后续9月份发布的iPhone14系列新机也充满了信心，为此苹果向供应商下达了超出原本预估的订单数量。

在如今消费电子的普遍遭遇寒冬之下，苹果产业链也成了当前消费电子产业链中为数不多的确定性。

写在最后

至此可以发现一个问题，为何在手机市场普遍下滑的情况下，苹果手机反而受到了更多人的欢迎。主要是当前的大环境影响下，疫情、国际冲突、通货膨胀等多因素影响下，普通消费者大幅降低了非必要支出，即便是购买手机，也是最好购买能够使用时间更长久的产品，苹果无疑是长时间使用中，体验最佳的。

那么为何消费者不选择安卓旗舰，而是选择苹果手机呢？一个外在原因是高通前几代手机SoC价格大涨的同时，性能涨幅不大，并且发热问题被诟病。总体上如今的安卓旗舰手机与两年前的相比，几乎没有太大的区别，但价格却贵了不少。

更重要的内在原因在于，价格上去，却没有自己的独有卖点，消费者很难买单。苹果有自己的生态，与强劲的芯片，华为同样有自己的芯片与优秀的通信能力，三星有自家的屏幕，存储器等，这些都是厂商独有的卖点。

并且，这些自研产品的出现，不仅会增加消费者的认可，同时也能惠及产业链，创造出新的需求，苹果如此，华为亦如此。