高成长依然是市场的核心，中长线关注一只PCB概念股-pcb相关个股

01消息汇总

01美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数跌0.12%，纳指跌0.1%，道指涨0.09%。

大商所、郑商所夜盘收盘，涨多跌少。焦炭、短纤等涨超3%，苯乙烯、纯碱等涨超2%，棕榈油、铁矿石等涨逾1%，豆二、玉米等小幅上涨；豆粕、玻璃等小幅下跌。

周一，国内电池级碳酸锂现货每吨涨1500元，至47.3万元，氢氧化锂现货价格维持每吨46.75万元不变。

光伏、汽车零部件等核心赛道大幅反弹，逻辑其实讲了800遍，就是当前形势下，往后看真正的有景气度保证的成长性的赛道太稀缺了。其实光伏也好，新能源汽车也好，说的都太笼统，不同环节逻辑是不同的，要么景气度不同，因为不同环节未来供需的情况不同，最好的当然是供给远小于需求的，其次是需求有保障，但供给有缺口的，再就是供给需求都不缺，但是总量跟着行业涨的，最差的就是供给以后很多，降价风险大的。

所以我们在选细分赛道的时候，首先要考虑的就是未来相当长一段时间内，符合增速高的环节，比如未来几年不低于30%的方向，这样才能抗住估值的波动。也是这些供需因素，导致未来业绩弹性会出现很大的不同。供需影响价格，影响利润分配。比如，光伏里，电池片、组件未来看点就多一些，因为硅料的产能8月份开始放大，当然，因为需求在，8月份还是很紧张，但是进入4季度，价格稳下来，那产业链利润就会往下游转移。而汽车里，未来逻辑更顺的，一定是零部件中的增量机会，而不是座椅、玻璃等，那是汽车总量的逻辑，而增量的机会来之于一体化压铸、空气悬挂、热管理，汽车智能化中的雷达、域控制器等。……

旅游、免税跌幅居前，主要就是海南疫情的影响。其实整个大消费板块，都是要看疫情的脸色的，这也是中短期最大的不确定性。

疫情最难的时候其实早过去了，所以不能太悲观，而疫情大概率是反复出现的，新的变种传播性太强，防不胜防，所以也不能太乐观。

所以，对于后疫情板块，我个人的理解是，在疫情有了很明确的终结时间表之前（两个标准，一个是疫苗、特效药的突破或者病毒自身越来越弱，另一个是防疫政策的大转折点），逻辑更清晰的消费赛道整体也是震荡走势。

这也意味着，好的时候别太乐观，因为不知道未来哪里出幺蛾子，疫情大拐点没出来，基本面再看好，总有把锤子悬在头顶；而差的时候别太悲观，因为以咱们的能力，不用多久就能把疫情很好的控制住。

工信部等四部门：到2025年，培育15个高水平特色家居产业集群。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，建立500家智能家居体验中心。

据媒体报道，苹果已经“开始录制”其9月发布会，发布会日期或将定于9月13日，新品iPhone 14系列有望于9月23日前后上市，总备货量将扩大至9500万部，较此前预期的9000万部增加约5%。

天风证券认为，今年上半年，在全球智能手机销量疲软背景下，iPhone销售收入仍然同比增长2.8%，再次验证了其产品生命力和用户粘性，看好苹果公司继续享受智能手机格局变动和5G渗透换机红利。

公司方面，鹏鼎控股(002938)PCB产品制程处于全球领先水平，汽车电子方面，今年软硬板均有新的头部客户持续导入；

东山精密(002384)紧跟5G换机潮流，扩大FPC产能；

环旭电子(601231)SiP微小化技术持续精进推动增长，汽车电子业务厚积薄发，各产品快速成长。

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公司的主营业务为PCB的生产和销售，PCB业务在公司的收入占比近95%。公司目前汽车电子占比约12%，汽车电子方面，公司的主要合作的客户有安波福、Hanon、比亚迪、均胜电子、Preh、捷温、航盛电子、零跑汽车、Nexty等，目前正在导入的客户有松下，Nidec，日本电装等。